Fato Relevante

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE 35.300.51760-1
COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) na data de emissão ("Emissão"), com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data da emissão ("Debêntures"). As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, sendo R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) sob garantia firme e R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) sob melhores esforços. A Emissão será realizada em até 3 (três) séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que a existência de cada série, a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série e a remuneração das Debêntures da Terceira Série serão definidas conforme o procedimento de Bookbuilding. As Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série farão jus a juros remuneratórios de 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, acrescida de uma sobretaxa de 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano. As Debêntures da Terceira Série farão jus a juros remuneratórios de 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescido de uma sobretaxa equivalente a determinado percentual, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding e, em qualquer caso, limitado a 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.

Mais informações sobre a Emissão podem ser obtidas na ata de reunião do Conselho de Administração disponível no site da CVM (www.cvm.gov.br) ou no site da Companhia (ri.alliar.com).

São Paulo, 9 de julho de 2019.

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
Frederico de Aguiar Oldani
Diretor de Relações com Investidores