Fato Relevante

Fato Relevante

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2019.

A Neoenergia S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem, no âmbito da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, de emissão da Companhia ("Emissão"), a ser realizada nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Oferta de Debêntures"), cujo pedido de registro está sob a análise da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), no âmbito do Convênio CVM-ANBIMA de Procedimento Simplificado para o Registro de Ofertas Públicas, regulado pela Instrução CVM 471, celebrado entre a CVM e a ANBIMA em 20 de agosto de 2008, conforme alterado, comunicar ao mercado em geral o que segue:

(a) foi concluído o procedimento de coleta de intenções de investimentos, conduzido pelos coordenadores ("Procedimento de Bookbuilding") com relação à Emissão, que definiu (i) a quantidade de séries a serem emitidas; (ii) a aplicação do Sistema de Vasos Comunicantes e, por sua vez, a quantidade de Debêntures alocadas em cada série; (iii) a taxa final dos juros remuneratórios das Debêntures a serem emitidas na primeira série ("Debêntures da 1ª Série"), dentro do limite pré-aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de abril de 2019; (iv) a taxa final dos juros remuneratórios das Debêntures a serem emitidas na segunda série ("Debêntures da 2ª Série" em conjunto com as Debêntures da 1ª Série, "Debêntures"), dentro do limite pré-aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de abril de 2019; (v) a alocação das Debêntures entre os investidores da Emissão; e (vi) a colocação de 46.268 Debêntures Adicionais Os resultados serão formalizados por meio do "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Sexta Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, para Distribuição Pública, da Neoenergia S.A.".

(b) a Emissão será composta por 1.296.268 (um milhão, duzentas e noventa e seis mil, duzentas e sessenta e oito) Debêntures sendo que, conforme definido no Procedimento de Bookbuilding, serão emitidas 803.617 (oitocentas e três mil, seiscentas e dezessete) Debêntures da 1ª Série e 492.651 (quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentas e cinquenta e uma) Debêntures da 2ª Série. As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de junho de 2019 ("Data de Emissão") e o valor total da Emissão é de R$ 1.296.268.000,00 (um bilhão, duzentos e noventa e seis milhões, duzentos e sessenta e oito mil reais) na Data de Emissão, observada a emissão de 46.268 (quarenta e seis mil, duzentas e sessenta e oito) Debêntures Adicionais.

(c) sobre o Valor Nominal Debêntures da 1ª Série devidamente atualizado de acordo com a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo IBGE ("IPCA") incidirão juros remuneratórios correspondentes a 4,07% (quatro inteiros e sete centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e calculados de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão.

(d) sobre o Valor Nominal das Debêntures da 2ª Série devidamente atualizado de acordo com a variação acumulada do IPCA incidirão juros remuneratórios correspondentes a 4,22% (quatro inteiros e vinte e dois centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e calculados de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão.

De acordo com o cronograma estimado da Oferta, a liquidação física e financeira das Debêntures está prevista para ocorrer em 2 de julho de 2019.

Este Fato Relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures, sendo que nem este Fato Relevante nem qualquer informação aqui contida constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados de quaisquer desdobramentos ou alterações relevantes relacionadas às matérias tratadas neste fato relevante

Leonardo Pimenta Gadelha
Diretor Executivo de Finanças e
de Relação com Investidores