Fato Relevante

São Paulo, 12 de março de 2018 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS ("Locamerica") e UNIDAS S.A. ("Unidas"), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n. 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em complementação às informações constantes do Fato Relevante Conjunto divulgado em 28 de dezembro de 2017 e em 22 de fevereiro de 2018, vem a público informar aos acionistas e ao mercado em geral, a conclusão, nesta data, da combinação de negócios entre a Locamerica e a Unidas no âmbito do acordo de investimento celebrado, em 27 de dezembro de 2017, entre os acionistas da Unidas -- Vinci Capital Partners II Fundo de Investimento em Participações ("Vinci"), Kinea I Private Equity Fundo de Investimento em Participações, Kinea Co-Investimento II Fundo de Investimento em Participações (conjuntamente, "Kinea"), GIF IV Fundo de Investimento em Participações ("Gavea"), Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira S.A. ("Principal") e Enterprise Holdings Brazil, LLC ("Enterprise") -- e por Fitpart Capital Partners Ltd, em nome dos Srs. Antonio Carlos de Freitas Valle, Fernando Antonio Botelho Prado e Eric Philip Hime (em conjunto, os "Investidores") ("Acordo de Investimento") com a finalidade de regular os termos e condições para a realização da combinação de negócios entre a Unidas e a Locamerica ("Operação" e, as empresas combinadas, "Locamerica-Unidas").

De acordo com os termos e condições do Acordo de Investimento, os acionistas de cada uma das companhias aprovaram, em assembleias gerais extraordinárias realizadas nesta data, a incorporação, pela Locamerica, da totalidade das ações de emissão da Unidas que não são de titularidade da Locamerica, a saber, aquelas de titularidade de: (i) Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, S.A., (ii) Enterprise Holdings Brazil, LLC e (iii) Investidores à data da incorporação, com a consequente emissão de 34.394.689 (trinta e quatro milhões, trezentas e noventa e quatro mil, seiscentas e oitenta e nove) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal ("Incorporação de Ações"). Ademais, previamente à Incorporação de Ações e nos termos do Acordo de Investimento, a Locamerica adquiriu 21.989.163 (vinte e um milhões, novecentas e oitenta e nove mil, cento e sessenta e três) ações de emissão da Unidas, representativas de 40,3% do seu capital social. Também nos termos do Acordo de Investimento, os pagamentos devidos à Principal estão em processo de liquidação e serão finalizados até 12.03.2018.

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Gisomar Marinho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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