Relações com Investidores


GOL anuncia Emissão adicional referente às Senior Notes
com vencimento em 2025 pela Gol Finance

São Paulo, 30 de janeiro de 2018 - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje que a sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.) ("Gol Finance"), precificou uma emissão adicional (re-tap offering) no montante de US$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares) de suas Senior Notes com vencimento em 2025 remuneradas a 7,000% ao ano ("Novas Notes"), de acordo com Rule 144A e Regulation S sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado ("Securities Act"), com expectativa de encerramento em 2 de fevereiro de 2018. As Novas Notes foram ofertadas em adição à emissão da Gol Finance de Senior Notes com vencimento em 2025 remuneradas a 7,000% ao ano, com retorno (yield) de 7,00%, e serão consolidadas formando uma série única no montante de US$500.000.000,00 das notes que foram originalmente emitidas em 11 de dezembro de 2017, aumentando o valor total captado para US$ 650.000.000,00.

As Novas Notes foram ofertadas e vendidas somente para investidores qualificados, de acordo com a Rule 144A do Securities Act e para Non-U.S. Persons de acordo com a Regulation S do Securities Act. Quando emitidas, as Novas Notes não estarão registadas sob o Securities Act ou leis estaduais aplicáveis a valores mobiliários, e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou sem as isenções de registro aplicáveis de acordo com o Securities Act e leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Esse comunicado à imprensa não constitui uma oferta para a venda ou a solicitação para uma oferta para a compra das Novas Notes ou qualquer outro valor mobiliário e não deverá constituir uma oferta para a venda ou uma solicitação para uma oferta para a compra em jurisdições nas quais tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal. Qualquer oferta das Novas Note será feita somente por meio de um memorando de oferta particular (private offering memorandum).

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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 64 destinos, sendo 53 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 119 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 17 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).