Relações com Investidores

GOL anuncia Término da Oferta Pública
para a Aquisição de até US$50 milhões em Senior Notes
com vencimento em 2020 pela Gol Finance

São Paulo, 16 de janeiro de 2018 - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje que a oferta pública de aquisição (a "Tender Offer") pela sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.") ("Gol Finance"), para até US$ 50 milhões em montante principal agregado de suas Senior Notes com vencimento em 2020 e remuneradas a 9,250% ("Notes 2020") (144A CUSIP / ISIN Nºs 38045U AD2/US38045UAD28 e Reg S G3980P AD7/USG3980PAD71) terminou às 23h59, horário de Nova Iorque, do dia 12 de janeiro de 2018 ("Horário de Encerramento"). No Horário de Encerramento, foram recebidas ofertas válidas, após as 17h00, horário de Nova Iorque, do dia 28 de Dezembro de 2017 (o "Primeiro Horário de Tender Offer"), porém antes ou até o Horário de Encerramento, com relação a US$100.000, em montante agregado de principal de Notes 2020.

A Gol Finance espera aceitar e realizar os pagamentos para todas as Notes 2020 que foram validamente ofertadas após o Primeiro Horário de Tender Offer, porém antes ou até o Horário de Encerramento, em 16 de janeiro de 2018 (a "Data Final de Liquidação"). Os titulares de tais Notes 2020 ofertadas receberão US$990 para cada US$1.000 em principal de Notes 2020 ofertadas, acrescido de juros devidos e não pagos desde a última data de pagamento de juros até, exclusive, a Data Final de Liquidação.

A Gol Finance utilizará parte dos recursos líquidos obtidos de sua oferta de Senior Notes remuneradas a 7,00%, com vencimento em 2025, cuja liquidação ocorreu em 11 de dezembro de 2017, para aquisição de todas as Notes 2020 que foram validamente ofertadas após o Primeiro Horário de Tender Offer e para pagamento de custos e despesas relacionados.

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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 64 destinos, sendo 53 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 17 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).