Relações com Investidores


Resultados preliminares da oferta pública para a aquisição
de até US$50 milhões em Senior Notes com vencimento em 2020 pela Gol Finance

São Paulo, 28 de Dezembro de 2017 - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje os resultados preliminares da oferta pública de aquisição anunciada anteriormente (a "Tender Offer") pela sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.") ("Gol Finance"), para até US$50 milhões em montante principal agregado de suas Senior Notes com vencimento em 2020 e remuneradas a 9,250% ("Notes 2020") (144A CUSIP / ISIN Nos. 38045U AD2/US38045UAD28 and Reg S G3980P AD7/USG3980PAD71). A Tender Offer está sendo feita nos termos e condições da oferta de compra das Senior Notes ("Offer to Purchase") e da carta de transferência das Notes 2020 ("Letter of Transmittal"), datadas de 14 de dezembro de 2017. A Tender Offer está programada para expirar às 23:59, horário de Nova Iorque, em 12 de janeiro de 2018, exceto se prorrogada ou encerrada antecipadamente (tal horário de encerramento, que pode ser prorrogado, denominado "Horário de Encerramento").

O montante de Notes 2020 que poderá ser adquirido na Oferta Pública está sujeito a um montante máximo principal de US$50 milhões ("Valor Máximo da Tender Offer"). As Notes 2020 objeto da Tender Offer estão sujeitas a rateio caso o montante principal agregado das Notes 2020 validamente ofertadas e não validamente retiradas na Tender Offer exceda o Valor Máximo da Tender Offer, sujeito à divulgação e outros requisitos conforme a lei aplicável. A Gol Finance se reserva o direito de aumentar ou diminuir o Valor Máximo da Tender Offer. Todas as Notes 2020 ofertadas antes do Primeiro Horário de Tender Offer terão prioridade sobre as Notes 2020 ofertadas depois do Primeiro Horário de Tender Offer.

Às 17:00, horário de Nova Iorque, em 28 de dezembro de 2017 ("Primeiro Horário de Tender Offer"), de acordo com D.F. King & Co., Inc., o agente da oferta e agente de informação ("Tender Agent and Information Agent") para a Tender Offer, foram recebidas ofertas (e não validamente retiradas) de titulares de Notes 2020 representando US$ 21,191,000 em montante principal agregado.

Sujeito aos termos e condições da Tender Offer, titulares de Notes 2020 que validamente ofertaram as suas Notes 2020 antes ou no Primeiro Horário de Tender Offer serão elegíveis a receber US$1,020 para cada US$1,000 em principal de Notes 2020 aceitas para compra, acrescido de juros. Titulares que validamente ofertarem suas Notes 2020 após o Primeiro Horário de Tender Offer, mas antes do Horário de Encerramento, serão elegíveis a receber US$990 para cada US$1,000 em principal de Notes 2020, acrescido de juros.

O pagamento de Notes 2020 validamente ofertadas antes ou no Primeiro Horário de Tender Offer e aceitas para a aquisição está previsto para ocorrer em 29 de dezembro de 2017 ("Data Inicial de Liquidação"). O pagamento de Notes 2020 validamente ofertadas após o Primeiro Horário de Tender Offer, mas antes do Horário de Encerramento deverá ocorrer em 16 de Janeiro de 2018.

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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 64 destinos, sendo 53 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 16 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).