Relações com Investidores


Início da Oferta Pública de Aquisição para até US$50 milhões em Senior Notes
com vencimento em 2020 e Anúncio de Resgate de Senior Notes
com vencimento em 2018, 2021 e 2028 pela Gol Finance

São Paulo, 14 de dezembro de 2017 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje que, em continuação à conclusão da oferta de US$ 500 milhões de Senior Notes com vencimento em 2025, remuneradas a 7,00% ("2025 Notes") a Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.") ("Gol Finance"):

  • Iniciou uma oferta pública de aquisição parcial em dinheiro de até US$50 milhões ("Tender Offer"), em montante principal agregado para as suas Senior Notes com vencimento em 2020 e remuneradas a 9,250% ("2020 Notes") (144A CUSIP / ISIN Nos. 38045U AD2/US38045UAD28 and Reg S G3980P AD7/USG3980PAD71); e

  • pretende realizar uma notificação formal aos titulares de Senior Secured Amortizing Notes de sua emissão, com vencimento em 2018 ("2018 Notes") remuneradas a 9,50%, das Senior Secured Amortizing Notes, com vencimento em 2021 ("2021 Notes") remuneradas a 9,50% e das Senior Secured Amortizing Notes, com vencimento em 2028 ("2028 Notes") remuneradas a 9.50% (conjuntamente, as 2018 Notes, 2021 Notes e 2028 Notes, denominadas "Notes") em ou por volta de 21 de Dezembro de 2017, de que pretende resgatar ("Resgate"), todas as suas 2018 Notes, 2021 Notes e 2028 Notes em circulação, em cada caso em ou por volta de 23 de Janeiro de 2018 ("Data de Resgate"), de acordo com seus respectivos termos e condições.

Esse comunicado à imprensa não constitui uma notificação de resgate de nenhuma Notes.

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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 64 destinos, sendo 53 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 16 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).