Relações com Investidores


Término da Oferta Pública de Aquisição pela Gol Finance para
Todas e Quaisquer Notas Sênior 8,875% com vencimento em 2022

São Paulo, 06 de dezembro de 2017 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje que a sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.") ("Gol Finance"), encerrou hoje, às 8:00 horas, horário de Nova Iorque ("Horário de Encerramento"), a sua oferta pública de aquisição em dinheiro ("Tender Offer") para todas e quaisquer Notas Sênior com vencimento em 2022 no montante global máximo de US$276.730.000,00 remuneradas a 8,875% ao ano ("Notes") (144A CUSIP / ISIN Nºs. 38045LAA8/US38045LAA89 e Reg S CUSIP / ISIN L4441PAA8/USL4441PAA86).Até o Horário de Encerramento, foram recebidas ofertas válidas no montante de aproximadamente US$185.197.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e noventa e sete mil dólares), em montante principal agregado de Notes (excluídas as Notes sujeitas ao procedimento de entrega garantida).

A Gol Finance espera aceitar e efetuar o pagamento de todas as Notes validamente ofertadas, ou com a Notificação de Garantia de Entrega devidamente preenchida e assinada, entregue antes do Horário de Encerramento, simultaneamente e sujeito ao encerramento de uma oferta de US$500 milhões de 7,00% Senior Notes 2025 ("Novas Notes") de acordo com a Regra 144A e Regulação S do US Securities Act de 1993, conforme emendado ("Securities Act"), o que deverá ocorrer no dia 11 de dezembro de 2017.

Os Titulares das Notes que validamente ofertaram suas Notes até o Horário de Encerramento são elegíveis a receber US$1.065,00 para cada US$1.000,00 em principal de Notes. Adicionalmente, juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até a data de liquidação das Notes, serão pagos em dinheiro para todas as ofertas válidas e Notes aceitas.

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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 63 destinos, sendo 52 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.200 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 12 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 16 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).