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GOL Anuncia Amortização de
Notas Sênior com taxa de 7,5% e Vencimento em 2017

São Paulo, 3 de abril de 2017 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje a amortização de US$55,9 milhões (R$177,2 milhões) do saldo das Notas Sênior com taxa de 7,5% e vencimento em 2017, que possuíam previsão de vencimento para 03/04/2017, utilizando o caixa disponível da Companhia.

Adicionalmente, no 1T17 a GOL amortizou R$71,7 milhões da dívida relativa a arrendamentos financeiros de aeronaves, retornou permanentemente a lessores duas aeronaves em arrendamentos operacionais equivalentes a R$20,5 milhões em dívida capitalizada de leasing, e reduziu outras dívidas em R$19,0 milhões. Por meio destas iniciativas realizadas, a Companhia reduziu seu endividamento, em R$4,7 bilhões nos últimos 15 meses. Em base proforma, com a amortização das Notas Sênior com taxa de 7,5%, a relação Dívida Líquida Ajustada/EBITDAR da Companhia para os últimos 12 meses encerrados em 31 de março de 2017 foi de aproximadamente 4,5x. Em 31/03/2017, a GOL possuía liquidez total (definida como caixa, equivalentes de caixa e contas a receber) de R$1,3 bilhão.

"Esta redução da dívida é mais um passo positivo em nosso programa faseado, marcado por etapas, para transformar o nosso balanço e endereçar nossas obrigações financeiras", comentou Richard Lark, Diretor Vice-presidente Financeiro da Companhia. A redução da dívida da GOL no trimestre diminui sua despesa financeira anual em R$17,0 milhões. "Nossa capacidade de efetuar essas amortizações reflete a melhoria na posição de fluxo de caixa da Companhia. A meta da GOL é alcançar uma relação Dívida Líquida Ajustada/EBITDAR abaixo de 4,0x até o final do ano," adicionou Lark.

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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com três principais áreas de atuação: transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coligação. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 32 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 63 destinos no Brasil e 11 mercados internacionais na América do Sul e no Caribe com uma frota de mais de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 3.000 municípios brasileiros e, através de parceiros, 90 destinos internacionais em 47 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coligação na América Latina, com mais de 11 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 14.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 16 anos. As ações da GOL são negociadas na BM&FBOVESPA (GOLL4) e na NYSE (GOL).