Relações com Investidores

GOL - Aviso aos Acionistas

Nos termos da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("Companhia") informa aos seus acionistas e ao público que seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 14 de julho de 2015, aprovou o aumento de capital social da Companhia, nos limites do capital autorizado, conforme o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, no valor de R$ 461.272.399,20 (quatrocentos e sessenta e um milhões, duzentos e setenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos), passando o capital social da Companhia de R$ 2.618.837.134,50 (dois bilhões, seiscentos e dezoito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)para R$ 3.080.109.533,70 (três bilhões, oitenta milhões, cento e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta centavos), mediante a emissão de 64.065.611 (sessenta e quatro milhões, sessenta e cinco mil, seiscentas e onze) ações preferenciais ("Aumento de Capital").

Conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 10 de julho de 2015, o Aumento de Capital se insere no âmbito de uma operação estratégica acordada entre a Companhia, seu acionista controlador, o Fundo de Investimento em Participações Volluto ("FIP Volluto"), e a Delta Air Lines, Inc. ("Delta"), a qual contempla, além do Aumento de Capital, (i) o compromisso da Delta de garantir empréstimo de até US$300 milhões (trezentos milhões de dólares norte americanos) a ser obtido pela Companhia com terceiros, sendo a garantia da Delta contragarantida por ações ordinárias da Smiles S.A. detidas pela Companhia, e (ii)a prorrogação e expansão dos acordos de cooperação comercial existentes entre a Companhia e a Delta; sendo que a consumação de cada uma destas operações está sujeita a condições, inclusive à celebração de documentos definitivos, a aprovação das autoridades brasileiras de defesa da concorrência, e outras condições usuais de fechamento.

O FIP Volluto se comprometeu (i) a investir até US$90 milhões (noventa milhões de dólares norte americanos) mediante o exercício do seu direito de preferência na subscrição de aproximadamente 61% (sessenta e um por cento) das novas ações a serem emitidas no Aumento de Capital, e (ii) a ceder em favor da Delta seu direito de preferência para subscrição de eventuais sobras de ações remanescentes após o exercício do direito de preferência pelos demais acionistas. A Delta se comprometeu (i) a exercer o seu direito de preferência para a subscrição de aproximadamente 2,9% (dois vírgula nove por cento) das novas ações a serem emitidas no Aumento de Capital, e (ii) a exercer o direito de preferência cedido pelo FIP Volluto para a subscrição de eventuais sobras de ações remanescentes após o exercício do direito de preferência pelos demais acionistas, de forma a realizar investimentos no valor de até US$56 milhões (cinquenta e seis milhões de dólares norte americanos). Tais investimentos estão sujeitos a determinados termos e condições estabelecidos no Acordo de Investimento celebrado em 10 de julho de 2015 entre a Companhia, FIP Volluto e Delta.

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CONTATO
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Vice-Presidente Financeiro e de RI
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Diretor Financeiro e de RI
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior Companhia Aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, opera cerca de 910 voos diários para 72 destinos, sendo 16 internacionais, na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as mais seguras, eficientes e econômicas da classe. O programa de relacionamento SMILES permite que seus participantes acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por parceiras aéreas. A companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e distribui cargas e encomendas em mais 3.500 municípios brasileiros e oito internacionais. Com seu portfólio de produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.