Relações com Investidores

GOL e Delta Air Lines reforçam sua aliança estratégica

São Paulo, 10 de Julho de 2015 - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody‘s: B3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/2002 ("ICVM 358"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia, seu acionista controlador e a Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL) ("Delta") se comprometeram a realizar as seguintes operações (as "Operações Estratégicas"):

- investimentos em ações a serem emitidas pela GOL, de até US$90 milhões pelo acionista controlador da Companhia, o Fundo de Investimento em Participações Volluto ("FIP Volluto"), e de até US$56 milhões pela Delta,
- a Delta garantirá empréstimo de até US$300 milhões a ser obtida pela GOL com terceiros, sendo a garantia da Delta contragarantida por ações ordinárias da Smiles S.A. detidas pela GOL, e
- a prorrogação e expansão dos acordos de cooperação comercial existentes entre a GOL e a Delta.

As Operações Estratégicas têm como finalidade permitir que a GOL e a Delta continuem a se beneficiar de sua parceria estratégica e melhorar significativamente a condição financeira e de liquidez da GOL.

A consumação de cada uma das Operações Estratégicas está sujeita a condições, inclusive à celebração de documentos definitivos, a aprovação das autoridades brasileiras de defesa da concorrência, e outras condições usuais de fechamento.

Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.

Em função do fechamento da parceria estratégica, a Companhia realizará uma teleconferência com investidores na segunda-feira 13 de julho de 2015, e fará um rearquivamento excepcional do seu calendário de eventos, para contemplar a teleconferência.

Teleconferências

Português
13 de Julho de 2015

11h00 (horário de Brasília)

10h00 (horário de Nova York)

Tel.: +55 (11) 2188 0155

Código: GOL

Tel. Replay: +55 (11) 2188-0400

Código Replay: GOL

Webcast: clique aqui

Inglês

13 de Julho de 2015

12h00 (horário de Brasília)

11h00 (horário de Nova York)

Tel.: +1 (412) 317 6776

Código: GOL

Tel. Replay: +1 (412) 317 0088

Código Replay: 10069079

Webcast: clique aqui

Os participantes devem se conectar aproximadamente 10 minutos antes do início das teleconferências.

Slides e Webcast: Os slides da apresentação estarão disponíveis para visualização e download em nosso website www.voegol.com.br/ri. O áudio das teleconferências será transmitido ao vivo pela Internet, no mesmo site, onde ficará disponível após o evento.

Replay: O replay das conferências estará disponível por 7 dias.

CONTATO
Edmar Lopes
Vice-Presidente Financeiro e de RI
Eduardo Masson
Diretor Financeiro e de RI
Thiago Stanger
Relações com Investidores

Telefone: +55 (11) 2128-4700
E-mail: ri@golnaweb.com.br
Website: www.voegol.com.br/ri
Twitter: twitter.com/GOLinvest

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior Companhia Aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, opera cerca de 910 voos diários para 72 destinos, sendo 16 internacionais, na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as mais seguras, eficientes e econômicas da classe. O programa de relacionamento SMILES permite que seus participantes acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por parceiras aéreas. A companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e distribui cargas e encomendas em mais 3.500 municípios brasileiros e oito internacionais. Com seu portfólio de produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.