Relações com Investidores

GOL Anuncia os Resultados Finais da Oferta Pública de Aquisição das Notas Sêniores 2017, 2020 e 2023

São Paulo, 24 de setembro de 2014 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody’s: B3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina ("Companhia"), em cumprimento ao Artigo 157, Parágrafo 4 da Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM nº 358/2002, anuncia os resultados finais da (i) oferta de aquisição, comunicada anteriormente, pela sua subsidiária Gol LuxCo S.A. ("Gol LuxCo" e "Oferta de Aquisição das Notas 2023", respectivamente), de todas e quaisquer notas de sua emissão, com vencimento em 2023 e taxa de juros de 10,750% ("Notas 2023"), (ii) oferta de aquisição, comunicada anteriormente, pela sua subsidiária Gol Finance("Oferta de Aquisição das Notas 2020")de todas e quaisquer notas de sua emissão, com vencimento em 2020 e taxa de juros de 9,250% ("Notas 2020), e (iii) a oferta de aquisição, comunicada anteriormente, pela sua subsidiária Gol Finance ("Oferta de Aquisição das Notas 2017") de todas e quaisquer notas de sua emissão, com vencimento em 2017 e taxa de juros de 7,50% ("Notas 2017" e, em conjunto com as Notas 2020 e Notas 2023, as "Notas"), juntamente com as solicitações de consentimento ("Solicitações de Consentimento") para adoção de certas alterações ("Alterações Propostas") nas escrituras que regulam as Notas para substancialmente eliminar os covenants restritivos, bem como diversas hipóteses de eventos de inadimplemento contidas nas respectivas escrituras.

A data de encerramento das Ofertas de Aquisição ocorreu às 23:59hrs, horário de Nova York, do dia 23 de setembro de 2014 ("Data de Encerramento"). A Companhia foi informada que, até a Data de Encerramento, os seguintes valores e consentimentos para as Alterações Propostas foram oferecidos: (i) de US$45.654.000,00 das Notas 2023, ou aproximadamente 56,48% das Notas 2023; (ii) o valor de US$140.975.000,00 das Notas 2020, ou aproximadamente 47,14% das Notas 2020; e (iii) o valor de US$37.679.000,00 das Notas 2017, ou aproximadamente 30,93% das Notas 2017.

A Gol LuxCo recebeu os consentimentos necessários para celebrar a escritura complementar com adoção das Alterações Propostas na escritura regulando as Notas 2023. A Gol Finance não recebeu os consentimentos necessários para celebrar as escrituras complementares com as Alterações Propostas nas escrituras regulando as Notas 2020 e Notas 2017.

O pagamento pelas Notas validamente oferecidas e aceitas para aquisição será realizado na data de liquidação, que deverá ocorrer em até três dias úteis contados da Data de Encerramento, ou tão logo possível, após a Data de Encerramento. As Notas devidamente oferecidas para aquisição não podem ser retiradas das Ofertas de Aquisição, exceto se requerido por lei aplicável.

Este comunicado não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de uma oferta de compra. As Ofertas de Aquisição estão sendo feitas exclusivamente nos termos de uma oferta de compra e da sua carta de transmissão, conforme alteradas. As Ofertas de Aquisição não são válidas para qualquer detentor de Notas localizado em qualquer jurisdição na qual as Ofertas de Aquisição não estejam em conformidade com as leis de valores mobiliários de tal jurisdição, e Gol LuxCo e Gol Finance não aceitarão propostas de aquisição de Notas nesse caso.

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SOBRE A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior Companhia Aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina opera, com as marcas GOL e VARIG, cerca de 910 voos diários com um total de 67 destinos, sendo 15 internacionais, na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as mais seguras, eficientes e econômicas da classe. O programa de relacionamento SMILES permite que seus participantes acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 560 localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por parceiras aéreas. A companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e distribui cargas e encomendas em mais 3.500 municípios brasileiros e seis internacionais. Com seu portfolio de produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.