Relações com Investidores

GOL - Comunicado ao Mercado - Anuncio dos Resultados Finais da Oferta Pública de Aquisição das Notas Sêniores 2023 e 2017

São Paulo, 30 de julho de 2014 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody’s: B3), a maior companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina ("Companhia"), em cumprimento ao Artigo 157, Parágrafo 4 da Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM nº 358/2002, anuncia os resultados finais da oferta de aquisição, comunicada anteriormente, pela Gol LuxCo ("Oferta de Aquisição das Notas 2023"), de todas e quaisquer notas de sua emissão, com vencimento em 2023 e taxa de juros de 10,750% ("Notas 2023"), e da oferta de aquisição, comunicada anteriormente, pela Gol Finance ("Oferta de Aquisição das Notas 2017" e, em conjunto com a Oferta de Aquisição das Notas 2023, as "Ofertas de Aquisição"), de todas e quaisquer notas de sua emissão, com vencimento em 2017 e taxa de juros de 7,50% ("Notas 2017" e, em conjunto com as Notas 2023, as "Notas").

A data de encerramento das Ofertas de Aquisição ocorreu às 23:59hrs, horário de Nova York, do dia 29 de Julho de 2014 ("Data de Encerramento"). A Companhia foi informada que, até a Data de Encerramento, o valor de US$98.909.000,00 das Notas 2023, ou aproximadamente 54,95% das Notas 2023, e o valor de US$87.719.000,00 das Notas 2017, ou aproximadamente 41,98% das Notas 2017, foram devidamente oferecidas para aquisição de acordo com as Ofertas de Aquisição.

O pagamento pelas Notas validamente oferecidas e aceitas para aquisição será realizado na data de liquidação, que deverá ocorrer em de três dias úteis contados da Data de Encerramento, ou tão logo possível, após a Data de Encerramento. As Notas devidamente oferecidas para aquisição não podem ser retiradas das Ofertas de Aquisição, exceto se requerido por lei aplicável.

Este comunicado não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de uma oferta de compra. As Ofertas de Aquisição estão sendo feitas exclusivamente nos termos de uma oferta de compra e da sua carta de transmissão, conforme alteradas. As Ofertas de Aquisição não são válidas para qualquer detentor de Notas localizado em qualquer jurisdição na qual as Ofertas de Aquisição não estejam em conformidade com as leis de valores mobiliários de tal jurisdição, e Gol LuxCo e GOL Finance não aceitarão propostas de aquisição de Notas nesse caso.

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SOBRE A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior Companhia Aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina opera, com as marcas GOL e VARIG, cerca de 910 voos diários com um total de 67 destinos, sendo 15 internacionais, na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as mais seguras, eficientes e econômicas da classe. O programa de relacionamento SMILES permite que seus participantes acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 560 localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por parceiras aéreas. A companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e distribui cargas e encomendas em mais 3.500 municípios brasileiros e seis internacionais. Com seu portfolio de produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.