Relações com Investidores

Resultado da Oferta Pública Antecipada de Aquisição das Notas Sêniores 2023 e 2017

São Paulo, 02 de julho de 2014 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody’s: B3), a maior companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina("Companhia"), em cumprimento ao Artigo 157, Parágrafo 4 da Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM nº 358/2002, anuncia o resultado da Oferta Pública Antecipada de aquisição das Notas Sêniores comunicada anteriormente, pela Gol LuxCo S.A., subsidiária da Companhia ("Oferta de Aquisição das Notas Sêniores 2023"), de todos e quaisquer notas sêniores emitidos pela Gol LuxCo S.A. com vencimento em 2023 de 10,750% ("Notas Sêniores 2023") e a oferta de aquisição anunciada anteriormente, pela Gol Finance, subsidiária da Companhia ("Oferta de Aquisição das Notas Sêniores 2017" e, em conjunto com a Oferta de Aquisição das Notas Sêniores 2023, as "Ofertas de Aquisição"), de notas sêniores emitidas com vencimento em 2017 de 7,50% ("Notas Sêniores 2017" e, em conjunto com as Notas Sêniores 2023, as "Notas Sêniores") até o valor agregado total de (i) US$150,0 milhões menos (ii) o valor pago pela aquisição das Notas Sêniores 2023, nos termos da Oferta para Aquisição das Notas Sêniores 2023 ("Valor Máximo de Aquisição"). Caso o montante pago para aquisição das Notas Sêniores 2017 exceda o Valor Máximo de Aquisição, as Notas Sêniores 2017 oferecidas para aquisição estarão sujeitas a rateio.

O prazo da Oferta de Aquisição Antecipada encerrou-se às 17hrs, horário de Nova York, do dia 1º de Julho de 2014 ("Prazo da Oferta Antecipada"). A Companhia foi informada que, no Prazo da Oferta Antecipada, o valor de US$98.909.000,00 das Notes 2023, ou aproximadamente 54,95% das Notas Sêniores 2023 em aberto, e o valor de US$87.719.000,00 das Notas Sêniores 2017, ou aproximadamente 41,77% das Notas Sêniores 2017 em aberto, foram devidamente oferecidas para aquisição de acordo com as Ofertas de Aquisição. As Notas Sêniores devidamente oferecidas para aquisição não podem ser retiradas das Ofertas de Aquisição, exceto caso seja requerido por lei aplicável.

Este comunicado não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de uma oferta de compra. As Ofertas de Aquisição estão sendo feitas exclusivamente nos termos de uma oferta de compra e da sua carta de transmissão. As Ofertas de Aquisição não são válidas para qualquer detentor de Notas Sêniores localizado em qualquer jurisdição na qual a Oferta de Aquisição não estaria em conformidade com as leis de valores mobiliários de tal jurisdição, nem Gol LuxCo S.A. e GOL Finance aceitarão propostas de aquisição de Notas Sêniores nesse caso.

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SOBRE A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior Companhia Aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina opera, com as marcas GOL e VARIG, cerca de 910 voos diários para 67 destinos em 15 países na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as mais seguras, eficientes e econômicas da classe. O programa de relacionamento SMILES permite que seus participantes acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 560 localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por parceiras aéreas. A companhia possui também o serviço logístico GOLlog, que capta e distribui cargas e encomendas em mais 3.500 municípios brasileiros e seis internacionais. Com seu portfolio de produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.